
(来源:伏白的交易笔记)金岭速配
市场核心摘要
周五市场震荡反弹,三大指数收涨,沪指刷新年内新高;盘面上,存储芯片、算力硬件、商业航天等板块领涨。
个股涨多跌少,全市场超2700只个股上涨;两市成交额1.97万亿,较周四放量3303亿。
主线板块梳理
1.1 趋势主升
(1)芯片:存储涨势持续,部分晶圆厂停止报价。普冉股份、香农芯创、江波龙、德明利、寒武纪、华虹公司。
1.2 近日新启动
(1)商业航天:加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国。中国卫星、航天科技、航天智装、上海沪工。
(2)量子科技:中国电信量子研究院在量子通信领域取得进展。格尔软件、科大国创、神州信息。
1.3 老热点回流
(1)算力硬件:海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划。中际旭创、生益电子、方正科技、深南电路、鼎泰高科、源杰科技。
周末消息面汇总
(1)宏观:中美马来西亚经贸会谈首轮结束;将于10月30日至11月1日对韩国进行国事访问。
(2)半导体:北京大学团队运用冷冻电子断层扫描技术,解析光刻胶分子微观结构、界面分布和缠结行为。
(3)芯片:国产GPU厂商沐曦股份科创板IPO完成过会;10月28日周二,黄仁勋将出席NVIDIA GTC并发表主题演讲。
(4)机器人:京东物流宣布,未来5年将采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机。
(5)低空经济:广东发布低空新政16条,支持穗深珠三市率先开通低空客运航线。
近期文章回顾(1)PCB设备:PCB设备及耗材:核心增量环节厂商梳理
(2)钽电容:受益AI服务器用量增长:钽电容供应格局梳理
(3)商业航天:航天强国:商业航天核心环节供应商梳理
(4)存储:闪迪、美光超预期涨价:存储模组供应格局梳理
]article_adlist-->个人思路分享周五市场风格再度切换,容量板块回暖,指数和量能都回来了。
沪指收盘突破3950点,续创近10年新高,还留下了跳空缺口,4000点似乎指日可待了。
周末消息面围绕“十五五”科技方向,热门方向基本都覆盖了;下周全文会公布,届时再看哪些超预期表述。
板块方面:
(1)趋势(机构风格)
比较有人气的还是光模块、存储、PCB,基本面逻辑更硬(产能上修、产品涨价);不过这块都是权重容量股,还是得成交量配合。
(2)情绪(投机风格)
从深地、湖北、漫剧、深圳、量子到商业航天,都是小周期,启动加速分歧直接就结束,只适合短炒套利,做启动前排能有情绪溢价。
大概就这些,下周总体乐观。
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